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宁德、比亚迪双双创新高,隆基、阳光电源等大涨,发生了什么?
今天新能源板块出现了涨停潮,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,宁德时代、比亚迪双双均创新高,碳中和成最强主题!
背后的逻辑就是周末双碳顶层文件下发,所以,引发今天,储能、光伏、风电板块集体大涨,主题指数最牛涨超9%。储能板块也爆发了,多个个股涨停,其实,之前东哥就说储能是继锂电后下一个能诞生牛股的领域,现在正在逐步印证!
上周东哥讲了华为拿下了全球最大的储能项目,引爆了A股储能板块,周末宁德时代又放大招,跟国家能源集团签署合作协议!巨头们全力布局储能业务,说明这块空间仍非常巨大,随着储能市场地位逐步明确,行业有望迎来发展契机,可以重点关注逆变器和锂电池两条主线!同时,一定注意低吸,避免在集中爆发时追高!
午后,市场就开始分化,比亚迪、阳光电源等继续走高,阳光电源涨超9%,比亚迪大涨近6%,中环、隆基等走势也不错,宁德时代出现了回落,整体来说,目前新能源龙头已经整体在高位了,对于大部分人来说,不一定是机会,反而可能是风险,要警惕高估值的风险,避免追高被套!
新能源汽车处于黄金发展期,电池是能源汽车的核心部件,宁德,比亚迪作为锂电池头部企业,技术成熟,产品稳定,自然供不应求,从更宏观看,是国家提出3060***,未来新能源是新兴产业,未来替代化石能源,减排降能,新能源企业受到市场追捧。
本轮他们上涨内因是周末相关顶层设计推动风,光,储能。我们从储能谈起。
储能是什么,简单来说就是把能量储存起来,在需要时使用,小到你的电动牙刷电池,大到你特斯拉汽车的电池等等。但我们主要谈的储能是新型储能,在此之前我们先聊聊新型电力系统,这个更好理解,就是以风电、光电等新能源为主体的电力系统,这种新型电力系统未来的规模有多大呢?我们翻看一下碳达峰、碳中和相关的目标,我国到2030年,非化石能源占一次能源消费比中将达到25%,其中风电、光伏总装机有望超过12亿千万,这和2020年相比,提升了120%。新型电力系统的快速增长最大的痛点和瓶颈就是储能(我相关文章写过,解决新能源发电的波动性等问题),根据7月国家发改委发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》,2025年要实现新型储能装机规模30吉瓦(3000万千瓦),也就是说储能装机规模需要在现在的基础上增加7-8 我国的新型储能基本就指的是化学储能,应用场景就是三处:发电储存、电网储存、用户储存,比如风能波动性很大,发能的发电处储能需求很迫切;同理,电网用来调峰调频,家庭、企业用来削峰填谷。
归纳一下,整个碳中和背景下的重点技术突破方向——(光伏、风电、钠离子电池、氢能)+储能的技术路线,按照现在1500元/kwh的系统成本,2025年电化学储能规模达到55.9GW的话,储能将是下一个千亿市场。储能是新能源走向成熟的必经之路,电化学储能是未来重点,其系统由电池组、电池管理系统、储能变流器、能量管理系统等组成,其中电池成本占比53%。
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